VAM Value Hedged

Investmentansatz & Anlageziel

  • Systematische Kombination von stark unterbewerteten Value Qualitätsaktien mit einem regelbasierten Wertsicherungskonzept (gezielte Selektion von Put Optionen im Geld)
  • Aktienstrategie mit niedriger Volatilität sowie klar definierbaren „ex ante“ Risiken (Maximalverlust)
  • Ergebnis: sehr vorteilhafte Asymmetrie durch das hohe Ertragspotential eines Value Aktienportfolios mit einer klar definierten individuellen Verlustschwelle (Risikobudget)

Anlageklasse & Universum

  • Value Aktien (Global/Europa) mit Fokus kombiniert mit regelbasierter Wertsicherung (Protective Put Konzept)

Charakteristik

  • Zielrendite >6-8% p.a. (nach Kosten)
  • Wertsicherungsgrenze klar definierbar (z.B. zwischen Minus 5-10%)

Einsatzmöglichkeiten

  • Spezialfondsmandat (Advisory oder Outsourcing Lösung) / Publikumsfonds
  • Managed Account / Overlay
  • Beratungsmandat
  • Vorteil: Umsetzung basierend auf neuen, aber auch auf Basis von bestehenden Mandaten (Portfolios) möglich

Hinweis

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